李老板一直在龙门饭店地下室潜心研究炸药，日复一日，加上黑索金的样品，终于研制成功并制造出足以炸毁整个兵工厂的大量烈性炸药存放于这里。

高天柱买了点心，到皮影剧团送给小豹子，碰巧得知了剧团的录音机有损坏，将计就计，把华工叫来帮忙修理。

华工无意中提出，建议皮影剧团到广播电台进行演出，邰宜认为这是向其他特务传达命令的一个新途径，于是积极表示赞成。

张劲和陆子仪(周奇奇 饰)来到上海找到罗克文的女朋友叶丽娅，在他们的说服下叶丽娅加入他们并答应他们的条件——给罗克文去信，跟他分手。

罗克文到车马店借酒浇愁，他把分手信给秦老板看了，秦老板告诉他此信另有玄机……