秋月找到谭言俊(蒋毅 饰)来问孤独的手风琴这首曲子，谭言俊才告诉他真正的春蚕计划就在这张唱片里，她手里的简谱则是解开这份文件的秘钥。晏团长发现他们的密码本藏在地下室，此时的裘燕子(刘玥心 饰)也已经暴露，赶紧打电话去广播电台让秋月改唱红树林，公安局的同志们听到红树林感到很意外，这时李红明(付嘉 饰)及时赶到逼着秋月唱回战旗飘，唱战旗飘这首歌是敌人开启春蚕行动的信号，唱红树林是取消行动的意思。剧团里谭言俊给了裘燕子一张火车票让她离开，说这是保密局下的命令……阿宏(王骏毅 饰)带队到剧团抓捕裘燕子，却扑了个空，但是陈宏发现了唱片机，明白他们利用唱片机造成他们一直在排练的假象，已经逃走了。