阿宏(王骏毅 饰)知道怀表的事情是敌人在试探拉拢李红明(付嘉 饰)，李红明根本不愿意相信这一切，冲到剧团想找秋月问个明白，秋月并不否认这一切，李红明拿枪对着秋月要逮捕她，秋月告诉李红明自己有难言之隐。李航同志突然来到公安局要阿宏开始实施抓捕陆子仪(周奇奇 饰)，要有真实证据，切莫掺杂个人的感情，阿宏尽管多不愿意还是要去执行任务……由于这段时间发生好多事情都与剧团有所牵连，所以上面下令禁止皮影剧团的演出。阿宏从陆子仪的口中得知，春蚕行动已经正式启动……