谭言俊(蒋毅 饰)觉得反抗无望，于是纵身一跃，跳楼身亡。此时巴天朗出现了，他是巴天秀(郝平 饰)的同胞弟弟，两人长得一模一样。

此次回来就是要率团进入4509厂，破坏兵工生产，他用事先准备好的高粱酒灌倒了巴天秀，巴天朗摇身一变成了巴天秀。

兵工厂肖继业赶到剧团要接他们到4509演出，出发之前，巴天朗用变魔术的方法将小豹子手里的拨浪鼓换成了装有“三步倒”的拨浪鼓，这样就可以神不知鬼不觉地将“三步倒”带进4509兵工厂。

剧团的到来受到了兵工厂员工们的热烈欢迎，大家都在急急忙忙地准备着演出，巴天朗正在舞台上摆放干冰机，这时秋月把小豹子手里的拨浪鼓要了过去。