毛泽东(侯京健 饰)受处分一病不起焦土政策施行官逼民反

毛泽东说经过几天的骚扰，宁岗新城守军定然疲惫不已，派兵速战速决必能将其一举拿下。他判断敌人会主防南门，因而佯装攻南门实则主攻东门，张开阳果然上当。革命军放烟熏城使国军一败涂地，张开阳为了保命迅速撤退。毛泽东早料到他们的撤退路线，所以在北门外设下埋伏，将张开阳的队伍逼到了西门处，且在此布下重兵欲将国军包饺子。张开阳在逃亡途中被当场击毙，其余国军皆被俘虏。

杨如轩收到战败报告愤怒不已，他知道自己未必是毛泽东的对手故撤兵了事。而毛泽东和朱德(黄勐 饰)近期的胜仗，都显著的体现了敌疲我打、敌退我扰等游击方针，两支部队不断进步让国军头疼不已。

毛泽东在很多地方都建立了苏维埃政权，大家都为此而振奋。湘南省委特委和朱德商议要继续暴动用全力攻占国军县城，朱德解释现在不是合适的时机，特委并不听这些，并想让毛泽东也遵守命令，这让朱德有些不爽。

毛泽东让贺子珍帮自己收集了很多弹壳，想在回家时送给儿子，他的思乡之情溢于言表。此时，虎子说出有湖南省委特派员来访，毛泽东急忙去见。另一边，伍若兰为朱德做了丰盛的饭菜，朱德吃的正欢时得到了湘南省委调集了七个团的兵力要围攻湘南的消息，不禁皱起眉头。

毛泽东向特派员报告了这段时期的战斗情况和带军状况，军官们听到这些都很激动，特派员却觉得毛泽东所言很糟糕。特派员指责毛泽东维护小资产者利益的行为是右倾主义，并主张要把所有有资产的人都变成无产阶级来搞革命，而后又要求毛泽东下湘南配合朱德开展全省暴动。毛泽东反对这个命令，向其耐心的说明利害关系，特派员却一句也听不进去。

特派员用强权镇压毛泽东，并宣布了开除毛泽东党籍的处分，这让毛泽东心痛不已。军官们为毛泽东说情，特派员不理他们依旧我行我素还将毛泽东赶出了会场，见毛泽东黯然离场后军官么都无心开会了，特派员随即说出于明日一早整军开拔。

省委交通员告知毛泽东湖南省委的联络点被捣毁，杨开慧(赵韩樱子 饰)有可能被捕的情报，这对毛泽东来说无异于雪上加霜。此外，朱德和部下抗议省委攻打湘南的决议，省委说自己早已制定了焦土政策来对敌，朱德想到这一政策必会把百姓逼得无家可归，遂拍桌子怒吼，坚决不执行此命令。

毛泽东急火攻心一病不起，张子清和其他军官商讨后打算忽视特派员的命令。第二天一早，特派员来到约定地点领兵却不见一人，想到众人可能聚集在毛泽东处，便向那里冲去。特派员到毛泽东房外果然看到了众军官们，军官们用武力暗示他们只听毛泽东的，特派员无奈只得对毛泽东放软了态度。毛泽东听到动静强撑着起床，而后把军官们劝退和特派员交谈起来。

特派员向毛泽东致歉并让毛泽东当师长，想要以此说服毛泽东带军下湘南。毛泽东思索再三，同意领军，并通知军官们兵分三路驰援湘南暴动，大家虽然不解但仍服从。

中央办公室内，瞿秋白(周密 饰)收到江西省委发来的有关井冈山的捷报并不开心，原来是苏联罗米纳兹同志不断暴动的提议遭到了共产国际的批评。瞿秋白终于意识到自己的错误，然后向各地发急报取消一系列不成熟暴动，并任命毛泽东为湘鄂赣地区特委书记，让他放手去干。

毛泽东行军途中得到情报，在他们刚走没多久，井冈山就被杨如轩占领，且附近县城的农户、农会干部和党组织成员都被杨如轩进行了屠杀，这让众人心情低落。王佐悲愤之下殴打了特派员，被袁文才拦住后一气之下要带军打回井冈山。毛泽东问王佐难道不要党员身份了吗，王佐怒火攻心说不要了，毛泽东拉住他讲述信仰的意义，这才让王佐平静下来。

1928年3月，左倾盲动主义实行的焦土政策被国军利用，他们发布谣言逼得百姓造反，而共军的多支队伍因此而遭受损失。特委斥责朱德为何不去镇压暴民，朱德反问其暴民是怎么来的，并要向百姓们道歉求得原谅。这时，前方传来战报，说国军派了三路重军向耒阳方向逼近。