董宅内，王月英(许榕真 饰)撒泼哭闹，翻出老账摔摔砸砸与董福宝(于震 饰)激烈争吵，家中一片狼藉。董有口难辩，懊恼之极。王腾蛟(范雨林 饰)部下与驻沪日军发生械斗，王赶来慰问受伤士兵，并发誓一定要为大家雪耻。廖副官献上一计，暗斗日军。董福宝应约来到咖啡馆，竺帼贞(胡可 饰)设计拉他一同投资入股美国人鲍奈尔经营的演艺场，董满口答应。竺即找到孟汉彪，二人商定趁周六董陪她前往演艺场考查观看演出之际，派杀手偷梁换柱，除掉董。　　董、竺如约前来演艺场，鲍奈尔热情迎接，并陪同他们观看演出。包厢里端坐着中村健男以及其胞兄—日军驻沪海军陆战队少将旅团长中村幸雄和一批日本军官及家属。台上精彩的演出博得观众阵阵掌声。后台，孟派出的杀手绑架了魔术演员，他们冒充演员，与竺上下配合，引诱董上钩，将董关入魔术箱内跌入密道，杀手正欲动手，突然场内发生连环爆炸，观众死伤遍地，四散逃命，现场一片混乱。中村兄弟及手下有死有伤，狼狈不堪。董被爆炸声惊醒，他急奔向场内寻找竺。不顾安危，救起负伤的竺逃出演艺场，赶往医院。竺腿部负重伤，需住院治疗。董焦急万分。此刻，孟也派出手下四处打探二人下落。日本军政要员伤亡惨重，因演艺场身处法租界，沙逊命董福宝侦办此案。王腾蛟为此次暗算日军未能炸死中村兄弟而懊丧不已。