军火被扣，柳登阶惶恐不安，急忙向中村健男求救。阴险狡诈的中村健男见有机可乘，便稳住柳，假意关怀，收其为义子。令柳感激涕零。因柳身处法租界，王腾蛟(范雨林 饰)无法下手，他找到董福宝(于震 饰)求助。董得知柳与日本人勾结，助纣为虐充当汉奸，立刻派兴高带法捕捉拿柳归案，交王处置。中村健男带领渡边闯到王腾蛟处兴师问罪，欲以柳日本侨民身份为诱饵，激怒王杀掉柳，从而挑起战争冲突。王识破中村健男诡计，强忍怒火暂时放了柳。丧心病狂、认贼为父的柳来到董福宝家中，以中村干儿子自居向董示威。并口出狂言，告董将被绑架勒索的40根金条悉数吐出。董怒火中烧，赶奔王腾蛟处一问究竟。待王与廖副官将日本人阴谋告知董后，他恍然大悟，兄弟二人把酒相释。　　为防日本人借机滋事，董设法利用其法捕身份收拾汉奸柳登阶。他以示好言和名义约见柳，引发柳恶语攻击沙逊，并将柳的恶语谗言录音后交给沙逊。沙逊震怒，利用法国领馆名义与日方严正交涉，重新由董缉捕柳归案。柳依仗中村健男向董示威。当他打电话向日本主子求助时，却被一口回绝。柳顿时陷入绝境。