杨过(佟梦实 饰)怀疑小龙女(陈妍希 饰)已经辞世

丐帮长老鲁有脚被人杀害，丐帮弟子们都希望黄蓉(龚蓓苾 饰)出山重新接管鲁有脚的帮主职位，黄蓉因为忙着对付蒙古大军无暇处理丐帮的事务，有人提议由武功高强者当丐帮长老，许多人非常支持以比武的形式争夺丐帮长老的职位。

大头鬼悄悄跟郭襄(文淇 饰)见面，郭襄一脸惊喜向大头鬼问起杨过的下落，杨过已经知道郭襄过生日打算送份厚礼，大头鬼是提前代表杨过慰问郭襄。郭襄与大头鬼谈话之时，黄蓉站在不远处悄悄偷听，郭襄已经结识了杨过，黄蓉认定杨过在利用郭襄想报复郭芙(涂冰 饰)。

耶律齐(王青 饰)参加丐帮比武打败所有敌人，众人都非常看好耶律齐，史家五兄弟来到擂台上祝贺郭襄过生日，郭襄非常好奇史家五兄弟赠送的礼物，史家五兄弟当众将两千蒙古士兵的耳朵撒落出来。

蒙古一直在侵略宋朝，杨过之前带领史家五兄弟大败蒙古大军，黄蓉等人得知史家五兄弟打败了蒙古大军，众人无不对史家五兄弟生起敬意。

霍都(张天阳 饰)化妆成丐帮弟子被达尔巴识破，达尔巴当年与霍都一起对付杨过，霍都心知不敌杨过扔下达尔巴就跑，杨过饶了达尔巴一命，达尔巴多年以来一直想找霍都报仇，霍都虽然身手了得但还是死在了达尔巴手中，达尔巴接受杨过的命令终身不再踏入中原。

杨过现身与郭靖(郑国霖 饰)等人相见，郭靖一脸惊喜想跟杨过好好聚聚，杨过因为有事要办谢绝了郭靖的好意施展轻功离去。

黄药师(李铭顺 饰)陪着杨过到街上喝酒，杨过在喝酒过程中跟黄药师谈起南海神尼，小龙女在十六年前被南海神尼带走，杨过一直在等待小龙女出现。

让杨过意料不到的是，阅人无数的黄药师根本不知道世上有叫南海神尼的人，杨过意识到自己被黄蓉欺骗，十六年前小龙女下落不明，黄蓉谎称小龙女被一个叫南海神尼的女人带走，杨过信以为真等了小龙女十六年，由于真相已经大白，杨过心情悲痛辞别黄药师到树林中淋了一场雨。

黄蓉向郭襄提起十六年前欺骗杨过的事情，杨过很有可能已经知道真相，黄蓉担心杨过会伤害郭襄，郭襄从母亲黄蓉口中了解杨过的经历决定出门寻找杨过。

杨过目无居所四处漂泊，郭襄离家出走遇到了金轮国师，金轮国师假装跟郭襄套近乎，郭襄的几个朋友认出了金轮国师，金轮国师勃然大怒打伤了郭襄的几个朋友。

杨过找到了父亲杨康(陈晓 饰)(陈晓 饰)的坟墓，杨康的师柯镇恶(邓立民 饰)正跟几个敌人决斗，杨过打败几个敌人冲到柯镇恶身边想了解父亲杨康生平事迹。