杨过(佟梦实 饰)与小龙女(陈妍希 饰)相见

金轮国师趁着郭襄(文淇 饰)转身离去的时候运功震飞所有石头，郭襄吃了一惊站在当场看着苏醒过来的金轮国师，金轮国师已对郭襄产生了好感，郭襄本来有机会杀害金轮国师却没有下手，金轮国师决定把一身的绝学全部传给郭襄。

郭襄不愿意做金轮国师的徒弟，金轮国师故意在郭襄面前吹嘘曾经拒绝过许多人拜师学艺，郭襄认为金轮国师人品有问题不肯拜在金轮国师门下，金轮国师又气又急跟郭襄理论。

郭襄计上心来提议跟金轮国师一起寻找杨过和小龙女，金轮国师为了收郭襄为徒弟愿意帮助郭襄寻找杨过和小龙女。

黄蓉(龚蓓苾 饰)与陆无双(孙耀琦 饰)来到山谷中拜访周伯通(柳小海 饰)，郭襄已经被金轮国师抓走，黄蓉希望能在周伯通的帮助下救回郭襄。与周伯通住在一起的一灯法师也愿意帮助黄蓉救回郭襄，黄蓉喜出望外向一灯大师(汤镇宗 饰)表达谢意。

周伯通带着黄蓉到屋外玩耍，屋外的树枝上挂着一个蜂窝，周伯通抓了一只蜜蜂向黄蓉展示蜜蜂身上的文字，黄蓉没有把蜜蜂身上的文字放在心上，蜜蜂身上出现文字很有可能是周伯通贪玩让瑛姑事先刻上去的，黄蓉认为周伯通是在玩弄她。

周伯通见黄蓉误会他，只得随手抓了几只蜜蜂展现在黄蓉面前，黄蓉仔细观查蜜蜂身体发现上面有一些文字，文字窜联起来就是某人在绝情谷的信息，黄蓉看完蜜蜂身上的文字猜测女儿郭襄在绝情谷中。

金轮国师被点中穴道无法动弹，郭襄不愿意解开金轮国师身上的穴道，金轮国师不久之前杀害了郭襄两个朋友，郭襄怀恨在心不想为金轮国师解开穴道。

金轮国师计上心来花言巧语哄骗郭襄，郭襄年少思想单纯上了金轮国师的当，金轮国师恢复自由劫走了郭襄。

黄蓉从一处水潭中游了出来，水潭的水非常冷冰，黄蓉回到岸上向众人讲述下水经历。

杨过来到山谷中见到了小龙女，小龙女站在当场惊喜交加看着杨过，杨过激动兴奋与小龙女拥抱，两人已经有十六年没有见面，小龙女忘情的跟杨过激情亲吻。

郭靖(郑国霖 饰)与一灯大师等人谈论如何跟蒙古大军对战，周伯通主动提出跟郭靖等人一起对付蒙古人，郭靖欣喜之下向黄蓉问起杨过的下落，杨过已经失踪不知去了何处，郭靖非常担心杨过遇到危险，金轮国师已经抓住了郭襄，耶律齐(王青 饰)担心金轮国师劫持郭襄图谋不轨。

黄蓉因为郭襄落入到金轮国师手中愁眉不展，郭靖为了顾全大局宁愿抛下郭襄不顾。黄蓉见郭靖不愿意去营救郭襄，心中升起悲痛扑进郭靖怀中痛哭。