黄蓉(龚蓓苾 饰)一路跟随李莫愁(毛林林 饰)到树林，李莫愁口口声声称手中婴儿是杨过(佟梦实 饰)和小龙女(陈妍希 饰)的私生女，黄蓉特别不解，为了要抢回自己的女儿，她只能坚持和李莫愁比武。看李莫愁处处维护着郭襄(文淇 饰)，黄蓉才确信她当真不知道郭襄是自己的女儿。　　黄蓉建议李莫愁将郭襄放在大树下，然后两人认真比武，她确信即使抢不回郭襄，李莫愁也暂时不会伤害郭襄。在一番较量之下，李莫愁被自己的冰魄银针所伤，但她临死前依然请求黄蓉饶过郭襄。黄蓉没有想到杀人不眨眼的李莫愁会为了郭襄求情，于是用郭襄和李莫愁的性命相要挟，让李莫愁选择其一，李莫愁并没有因为贪生而牺牲郭襄，所以黄蓉才答应放过李莫愁，可是郭襄却在此时不见踪影了。　　杨过抱着郭襄去找郭芙(涂冰 饰)报仇，看郭芙一点悔改之意也没有，杨过气得想杀了她，但心想即使杀了郭芙也无济于事，不如学独孤求败(张丹峰 饰)选择原谅，于是抱着郭襄离开。郭襄落于杨过之手，黄蓉只能寄希望于朱子柳他们可以拿到解药，化解与杨过之间的恩怨。　　天竺大师和朱子柳都被裘千尺(张茜 饰)抓起来，武三通父子又不是裘千尺的对手，绿萼只能暗中帮忙，她也想帮杨过拿到解药。绿萼假装受伤放走了武三通父子，帮朱子柳飞鸽传书给一灯大师(汤镇宗 饰)，并替试毒的天竺大师采情花。　　公孙止(邱心志 饰)想偷偷回来拿走公孙家的武功秘籍和他练的丹药，没想到早已经不知去向，他只能威逼公孙绿萼(邬靖靖 饰)说出来，幸好裘千尺及时出现他才匆忙逃走。裘千尺知道绿萼暗中帮忙，她不想怪绿萼，只是要她明白为杨过做尽一切也没有用，杨过的心里没有她。　　甄志丙(宋洋 饰)刚回到终南山下，就听说自己要遵掌教之命做代掌教处理教内大小事务，正要回全真教时小龙女又出现了。