贺黑云(范志博 饰)接过枪后熟练地将它进行拆卸，还开枪试用，冯百里(徐永革 饰)夸奖她的枪法，还让歪曹跪下磕头，冯百里也答应赔偿子弹。贺老五不知道贺黑云的枪法是如何练 的，他心里最担心的事情是怕将来有一天她也要杀人。松崎孝夫(陈霖苍 饰)从漠北来到黑河找冯百里，大沼派野三郎(叶峰 饰)来黑河联络，松崎说他们的考察队在鹰羌古道里神秘失踪， 冯百里假装睡着，他不想多管闲事，冯师父解释说他喝高了。

　　野三郎初到黑河城，他对那里的一切都很好奇，魏鹏程(张陆 饰)初次登上戏台引得歪曹不满，歪曹带人上前打斗时野三郎抱打不平，旭日班(陈逸恒 饰)出手阻止他们，但野三 郎还是挨打，魏鹏程和野三郎相识，野三郎想见小元官，旭日班为他换上新鞋。冯百里醒来后听松崎说起天狼城，他们都不清楚天狼城的位置，冯师爷听完也不清楚 天狼城的位置。

　　野三郎向魏鹏程说起狼头会，还邀请他加入，魏鹏程愿意和他交朋友，野三郎向他谈起天狼城探险，两人准备悄悄过去探路。大沼认为天狼城是鹰羌古道 的军事要塞，那是武臣俊得出的结论。冯百里同意帮忙，他提出找个向导，还想让贺老五带队，冯参事劝他千万不要亲自去请贺老五，冯百里在房间里被夫人指责， 他不敢吭声，愣丫又将凉水浇在冯百里身上。

　　冯敛之劝冯百里不要去天狼城，他清楚那些考察的人都是军人，还怀疑日本人有军事目的，冯百里同意他的提议。贺黑云劝贺老五不要想白云的事情，他 近期心情不好，魏母向贺黑云提议让她在黑河城开家货栈，她想在黑河城中置办房产。贺黑云见到旭日班，旭日班早就知道她，他自称和 吴寒阳(刘一含 饰)很熟，还保证亲眼见 过 魏鹏飞(任天野 饰)，这让贺黑云抱有更大的希望。

　　旭日班向贺黑云打听鹰羌古道，当他听说魏母病后急忙过去查看，旭日班让贺黑云找一把过来，魏母的心口疼是老毛病，旭日班用刀的后背为魏母刮痧， 魏母感觉好了很多，贺黑云学会了那个方法。贺老五对旭日班的帮忙表示感谢，旭日班在喝酒时向他问起鹰羌古道，贺老五当年曾经进去过，旭日班想去天狼城，他 当年也没到达天狼城，也是捡了一条命回来。