旭日班(陈逸恒 饰)相信 魏鹏飞(任天野 饰)会答应他的提议，魏鹏飞从恶梦中醒来后答应旭日班帮忙除去七十九刀，他赶往天狼城，旭日班猜出他曾是七十九刀。查见见魏鹏飞回到天 狼城，是 贺黑云(范志博 饰)让魏鹏飞再次活过来，他爱上了贺黑云，她对魏鹏飞来就是一个家，查干让他离开天狼城去南方寻找革命党，她承认自己的真名是贺白云。

　　杜英(周征波 饰)成为国民党河东支部负责人，他改名杜醒东，杜英在战场上遇到靖国军少校副官魏斌，魏斌就是魏鹏举(肖聪 饰)，两人合力劫了甘军军火。通缉七十九刀的告 示又出现在黑河城中，这次是个女人，对七十九刀的传闻没有消失。冯夫人(陈乐 饰)成了翠香楼的大股东，大沼认为冯百里(徐永革 饰)还不如吴阔方，松崎认为那是好事情，西域水考对 他们愈加重要。

　　黑云货栈生意兴隆，鲁警官脱了警官服装后开始在丝路上做生意，他来到黑云货栈找吴鹏程进货，松崎准备让日货打入黑河，他想以日本商人团的名义开 货栈，松崎想从精神和文化上控制住黑河民众，这才是他们的真正目的。贺黑云做生意时遇害上蛮凯，蛮凯就是老列，两人都认出对方，老列将她带到部落，他成了 正宗的郦乾人，贺黑云看到老列脖子上挂的那个玉佛。

　　老列为贺黑云的商旅团杀牦牛庆贺，贺黑云来到牛前将它按倒后一刀杀掉，她的宰牛功夫是她娘传的。松崎向旭日班说起七十九刀复活之事，旭日班认为那个女人不会对日本人造成威胁，松崎认为野三郎(叶峰 饰)是名优秀的日本军人，而旭日班的看法不同。

　　老列为贺黑云送行，他等她从青海回来。贺黑云在城中无意中看 吴寒阳(刘一含 饰)，她被卖到青楼十天，第一次接客时和客人发生争执，贺黑云出面救下吴寒阳，还 替她赎身。贺黑云向吴寒阳问起她和魏鹏举的关系，她当时被省府的石主任霸占，后来的情况吴寒阳并不清楚，她想跟着贺黑云回魏家。