贺黑云(范志博 饰)答应让 吴寒阳(刘一含 饰)回家，吴寒阳听完还想去南方找 魏鹏飞(任天野 饰)，贺黑云同意出二百大洋给她，还建议她回乡做些小生意。贺黑云的舅舅杨子元独自在喝闷酒，他对她当众的做法有些生气。杨子元酒后向吴寒阳说起贺黑云和老列的事情，吴寒阳相信她早晚能进入魏家。

　　吴寒阳带着仇恨离开，杨子元回去后在魏母面前告贺黑云，贺黑云在魏母面前用自己的方法解释，魏母感觉有些羞愧，贺黑云劝她早些和父亲把喜事办了，当魏母知道是老列后才放心。贺黑云帮白三眼找了一位妮姑结婚，魏母对贺老五的唱词不理解。

　　贺老五带着迎新的队伍来到黑河城中迎娶魏母，顾九公等人拦住他们说贺老五的做法是伤风败俗，他们躺在地上阻拦时被贺黑云用鞭炮吓跑。贺黑云听说 南方革命党要进军兰州，她很久没接到魏鹏飞的来信。1927年上海四一二政变，魏鹏程(张陆 饰)曾在日本留学三年，他对日本的文明的强盛很有感触，魏鹏程向上级军官 提出要向日本人学习，他被晋升为中校副官，但要在升任之前都要挨军棍，魏鹏程的军棍被取消。

　　魏鹏程看到杜英(周征波 饰)被当成共产党人关押起来，杜英被送往苏联。吴寒阳找到魏鹏举(肖聪 饰)后以夫人相称，她还指责他险些把自己害死，魏鹏程对吴寒阳当时的做法 也很生气，但他没经得起吴寒阳的诱惑。黑河镇长军府被裁，冯师爷收到省府命令要押冯百里(徐永革 饰)进省府，目的是逼他交赎金，冯百里夫人逃走。国民党旗在黑河城门上 升起，冯百里没有职务。

　　魏鹏程收到魏鹏飞的来信后拿给贺黑云，贺黑云将信读给家人，那是魏鹏飞三月份写的信，信在路上八个月，魏母不明白国民革命为何还没成功。魏鹏飞 只身走在大漠里，他被骑马的国军问起魏鹏飞，魏鹏飞被当成共产党，他开枪将三名国军打死，对他的追杀令已到甘肃。黑云货栈被官军包围，带头来的是冯县长， 贺黑云看到魏鹏飞的通缉令后不敢相信，她将通缉令撕毁，官军要对她家里进行彻底搜查，歪曹怂恿士兵乱砸一通。