秦琼(严屹宽 饰)匆匆从家中赶来，拉开正在打斗的罗成(张翰 饰)单雄信(胡东 饰)，训斥罗成惹事生非。罗成一气之下要回北平府。程咬金(姜武 饰)怕事情暴露，赶紧去追罗成。秦琼一问方知是程咬金从中挑拨，尤俊达(张鹰 饰)见此去追回罗成。　　杨广(富大龙 饰)赐酒，窦建德以病体不能饮酒推脱，杨广舞剑，恐吓窦建德，逼问他用兵多少。窦建德称兵力是为抵御外敌，假装肚痛离开大殿。杨广交代宇文化及(徐少强 饰)除掉窦建德，宇文化及私下却与窦建德达成交易，将其放走。宇文化及巧言令色骗过杨广，杨广并不予追究。　　罗方、薛亮率兵把守城门，正遇罗成正要出城，程咬金、尤俊达赶来，恰被罗方、薛亮认出正是当日劫皇纲之人。罗成见程咬金、尤俊达被抓，赶回贾柳楼给秦琼报信。程咬金一言不慎，杨林(肖荣生 饰)知绿林好汉皆聚于贾柳楼，即刻带兵前去。　　秦琼等人得知杨林已到济南府，率领众人躲至家中，徐茂公(杜奕衡 饰)、王伯当(张昊翔 饰)留在贾柳楼与杨林周旋，杨林捕捉响马一事落空。杨林下令明日全城捉拿响马，因挂念秦琼、玉郡主便前往秦府看望。　　玉郡主帮助秦琼挡住杨林，杨林要秦琼一同查办响马，秦琼随杨林前去济南大帅府，玉郡主安顿藏在家中的诸位好汉。　　杨林夜审程咬金、尤俊达，要斩二人，秦琼赶紧求情。杨林听从秦琼之计，继续审问，程咬金、尤俊达却称劫皇纲的首领正是济南府大帅唐璧。杨林将唐璧喊来审问。