国共两军成功救出克莱尔的消息传了出去，延安方面为了国共合作的大局，命令郑大勇(徐洪浩 饰)配合王江义(李易祥 饰)护送克莱尔到国军的第九战区司令部，这让救援队的战士们十分不服气。但郑大勇却深明大义，坚决执行上级的命令，并将美国人交给了王江义的部队。于是，国军的刘武松与新四军张楠、薛春贵(宁宁 饰)和顾晓雨(杨蓉 饰)护送罗伯特(穆雷克 饰)去芷江机场，而剩下的人则负责护送自称克莱尔的汤姆。郭秋燕(刘梓娇 饰)也与汤姆告别，回到了村中。此时，佐藤再一次接到了鸽子的密报，得知了新四军的行踪。在行军过程中，张楠、薛春贵等人突袭了几个日本鬼子，并带上了一个日本慰安妇。另一边，丁奎和二当家(田二喜 饰)截获了一辆运送日本物资的车辆，虽然险些被当成日本鬼子被王江义击毙，但这批军用物资却成为很好的战利品……