文启智(田二喜 饰)携赵巧茹(李黎 饰)逃往山村，被陈雨轩(夏锋 饰)的人抓获。　　陈雨轩亲自审问赵巧茹，得知她与文启智的奸情后恼羞成怒，将她掐死。然而再审文启智时，文启智死不招供，反而编造一套谎言，令陈雨轩无计可施。陈雨轩想借此案整倒巩向光，诱导徐夫海(杨俊勇 饰)说出不利于巩向光的情况，并请欧阳荷(周扬 饰)居间作证。余沁斋(姚安濂 饰)料定陈雨轩会借此案做巩向光和他的文章，并想通过巩向光拿到文启智手中的真名单，于是一面让巩向光同意接手此案，一面旁敲侧击地迫使陈雨轩将此案移交给巩向光。　　巩向光在审讯中机智地与文启智周旋，使文启智交待出名单的藏匿处。　　巩向光得到名单后，一面派武平(包贝尔 饰)暗中将其交给地下党，一面制造假象迷惑陈雨轩。陈雨轩派朱然跟踪巩向光，巩向光则将计就计把朱然引到名为药店实为军统秘密联络点之处。朱然查抄该药店，引得严锟(马文忠 饰)大怒，军统中统双方在药店大闹起来，无果而终，反而使严锟的联络点暴露无遗。　　事情闹到边国烈(倪土 饰)处，边国烈对双方各打五十大板后，找来巩向光询问疑点，被巩向光巧妙遮掩过去。