童话世界的米拉跟着情人虎克船长离开，朗普斯金拥有了巫术后想要为米拉报仇，但米拉没有死，米拉的语言激怒朗普斯金，被杀死。朗普斯金没有杀虎克，虎克决定为米拉报仇。他收下红帽子史密斯当水手，用魔豆前往永生的梦幻岛。童话镇中戈登(罗伯特·卡莱尔 饰)耐心照顾着贝拉，但贝拉被父亲欲送离镇边界，幸亏戈登及时发现用魔法将她带回。戈登告诉贝拉自己不能失去她并讲述了自己为什么要把魔法带到这个世界的原因，贝拉被打动。继而戈登在地下通道发现了一件曾经见过的东西，水手史密斯的红帽子。童话世界里的虎克船长和瑞金娜的母亲狼狈为奸，想要通过魔法衣柜的灰烬来到童话镇报仇。