虎克船长得知Bealfire的真实身份并企图利用他向朗普斯金复仇，虎克船长想要保护米拉的儿子即Bealfire，Bealfire得知真相与虎克发生争执，虎克最终将Bealfire交出送往梦幻岛。戈登(罗伯特·卡莱尔 饰)得知尼尔掉入传送门，而陷入悲痛中，无意求生，拒绝帮助戴维等人阻止塔玛拉与格雷格。塔玛拉与格雷格激活钻石欲摧毁童话镇，虎克为了保命寻找艾玛等人帮忙。瑞金娜用自己的魔力拖延毁掉童话镇的装置，这样众人就能通过唯一的一颗魔豆逃走。蓝仙子做出了恢复记忆的药剂，爱生气为报答贝拉将药剂给了戈登，贝拉终于恢复记忆，戈登贝拉含泪相拥。亨利的一番话让众人感觉不可以抛下瑞金娜，艾玛等来到瑞金娜身边，却发现虎克偷走了魔豆。最终艾玛和瑞金娜合力将自毁装置停止。亨利却突然消失，原来是他被塔玛拉和格雷格带走，并用魔豆前往未知世界。虎克送回魔豆，艾玛等人坐上虎克的船踏上寻找亨利，戈登利用坷垃给他的魔法装置得知亨利被带到了梦幻岛，众人前往梦幻岛。梦幻岛上，两个神秘人相互对话，其中一个人拿着亨利的画像，神秘的说了一句“彼得・潘从来不会失败”。