诅咒被解除后，露比要面对她二十八年后的第一次变身，斯宾塞（乔治王）为了从王子手中夺取统治童话镇的权利，嫁祸露比变身后杀人，最终王子找到了证据，并帮露比发现了真正的自己。但是这只是乔治王阴谋的一部分，在这期间，他偷来了那顶可以穿越时空的帽子，当着王子的面丢进了火里。小红帽在和白雪公主逃亡中，为了保护白雪公主不被可能变身的自己伤害，俩人分开走，约定第二天在小溪旁会面。期间，露比被她的同类奎恩找到了，并带回了家。露比的妈妈还活着，她教会了露比怎么控制狼性。白雪找到了她，随后巫后的侍卫到了，他们杀死了奎恩。露比为了保护白雪公主误杀了她的妈妈。带着戈登(罗伯特·卡莱尔 饰)给的项链，亨利这次在梦里不再害怕，还试图和睡美人对话。睡美人惊醒，把这个梦告诉了白雪和艾玛。