白雪、艾玛、木兰、奥罗拉公主(莎拉·伯格 饰)和虎克船长找到巨人所看守的豆茎，为了寻找罗盘，艾玛和虎克爬上豆茎，与巨人打斗。在这段时间里，白雪让睡美人尝试着睡眠，可惜睡美人没能安睡，她做了一个噩梦。艾玛将巨人陷在了巨人所设的铁框陷阱里面，并且免他一死。为了安全起见，艾玛将虎克露在了豆茎顶上，巨人将在10个小时后放了虎克。现实世界，艾玛曾经为了生计偷车，遇见了亨瑞的父亲，亨瑞的父亲被通缉了，奥格斯格（匹诺曹）为了兑现她的承诺逼亨瑞的父亲离开了艾玛。艾玛代替她的亲爱的坐牢，并且发现自己怀孕了。童话镇里，亨利也做了一个噩梦，一个和睡美人一样的噩梦。