汪宏业的墨因获得巴拿马金奖而名声大震，墨庄生意红火，在宣城开了分店。有人叫他打出自已的墨庄名号，汪宏业不忘他外婆的教诲和支持，仍坚持用外公徐姓墨庄名号。

诸葛豪已是年逾古稀之人了，又重病在身，知道来日不多，就强打精神安排后事：抓紧把他的宣笔手艺传给徒弟张林书;还想在有生之年做一套当年王羲之喜用的鼠毫笔传世，让徒弟张林书来学;还想做两支胎毛笔，一枝给张林书将来的孩子，一枝给失散的女儿的后代，他相信他的女儿还在人间，他不一定能见到了。

这时宛陵生来了。还抬了轿子强行请他去宣城城里看戏。诸葛豪喜欢京戏，在一个堂会上一枝梅唱《牡丹亭》，她在台上的一招一式，诸葛豪不由得想起妻子。他向宛陵生进一步了解一枝梅的身世，总觉得一枝梅就是他的女儿。

在宣城期间，诸葛豪和徒儿都住在宛陵生家里。

正是夏天，一天，一枝梅正在房里洗澡，徒弟张林书无意间闯了进去，吓得一枝梅连忙转身又喊又叫，诸葛豪得知情况后，立即叫来徒弟张林书，命他跪在地上，举起棍子又骂又打，别人拉就拉不开。张林书说，师傅，我有罪，我应该打，但不能把我打死，要是把我打死了，你多年想知道的消息就听不到了。诸葛豪说，什么消息，你快说。张林书说，我看见一枝梅的后背上有个蚕豆大的胎痣。诸葛豪一听，连忙放下鞭子，立马就去找宛陵生证实。宛陵生虽说对张林书的鲁莽感到很气，但听说诸葛有认女之意，也给予谅解，他向诸葛豪证实了黑痣之实。诸葛豪听罢非常高兴。立马找到一枝梅，一枝梅本来要骂诸葛豪教徒不严，听说自己就是诸葛豪的女儿，也感到意外的高兴。经过一番回忆和验证，父女关系属实，于是，大家高高兴兴，宛陵生还摆了一桌宴席，庆祝父女团员。

诸葛豪已重病在身，宴席上，他要把《清风明月图》传给女儿，叫她继承宣笔事业。一枝梅觉得自己不会做宣笔，又经营梅花笺为主的文房四宝，她把《清风明月图》转赠给张林书，拜托他把宣笔事业继承下去。张林书再三推让，最后只得接下那张图。他感动不已，发誓要把宣笔事业继承发展下去。

失散的女儿相认了，诸葛豪一生悬着的心落下了。不久，他平静地离开了人世。

此时曹天奎的靠山、那个司令下野了，他的县长也随之丢了官。

曹天柱还是善待落魄的曹天奎。翠兰倒没有什么失落感，她服侍公婆，闲时做做宣纸册页。曹天奎还不死心要偷那个宣纸秘籍，指使管棚曹二貴去偷那把钥匙。曹二贵假意请曹瑞亭喝酒，趁曹瑞亭酒醉终于用胶泥捏了那把鈅匙的泥模。夜晚，他去配鈅匙时，那把鈅匙的泥模却被黑衣人劫走。

花椒由丈夫春木正儿相陪回国省亲，徐三娘和女儿相逢有说不尽的亲情。花椒还记掛着她的初恋情人曹天柱和他的宣纸事业，正好徐三娘也想去小岭看曹承栋，当然春木正儿更想了解神奇的宣纸，于是他们一同来到小岭。徐三娘送了那套墨，曹承栋感动不已。

春木正儿对宣纸的一切都很新奇，曹天柱陪着他，向他讲解一道道工序，之后曹天柱因忙于其他事叫春木正儿一个人到处看看。临行前日本纸业株式会社叫他认真观摩学习。与春木正儿同船而来的日本间谍暗中做了手脚，

曹天奎怀疑春木三郎与曹天柱在日本有故交，像个间谍，于是派人在他身上搜查，果然搜出物证春木正儿辩白不了，遭到痛打。花椒相信丈夫不是使坏的人，扯开春木叫他逃跑。花椒又遭曹天奎手下人痛打欲死。逃到山上的春木正儿要回来救花椒，却被跟踪而来的日本间谍强行拖走。春木正儿以为花椒已打死痛哭不已。