上级安排锄奸团成员立即转移到阜平抗日根据地， 赵燕(徐飒 饰)却因为工作需要留了下来。被通缉的 耿三七(孙涛 饰)靠着自幼练就的攀爬绝技从城墙溜下去才成功逃脱。

黑田(邓钢 饰)接到新命令，被派去保定任情报中心主任兼特别行动队队长，负责清除那里的抗日力量。为了拉拢已经成立抗日先遣军的司令 侯景魁(王强 饰)，黑田指派已经投靠日军的 侯景太(杜旭东 饰)再次回到阜平，策反侯景魁。