诸葛玄一家在沔河荒滩上搭草棚，垦地开荒，播种栽苗。诸葛亮(任泉 饰)布衣躬耕，虽苦犹辛。诸葛亮为石滚的母亲吮吸蛇毒，把自己的嘴都弄肿了，幷把她背到家中照料。石滚驾船回来后，却只憨厚一笑，背起母亲就走。廖化(谢苗 饰)怪他，告诉爷爷。廖九公大笑，说大恩不言谢，这才是为人之道。蔡玉姣不时前来看望诸葛亮，让诸葛兰看出，告诉弟弟说蔡玉姣是爱上了他。诸葛亮笑说姐姐饱吃咸饭淡操心。廖化给蔡玉姣学说，蔡玉姣生气，在送给诸葛亮的饭菜中加了一把咸盐，让诸葛亮吃了一次苦头。

黄素听说后，着马谡(释小龙 饰)送了一首诗给表妹，讥笑蔡玉姣。蔡玉姣不懂诗意，来问诸葛亮。诸葛亮不好给蔡玉姣解释，却佩服黄素的才华。向镇上人打听黄素，众人却都是含糊其词，更让诸葛亮好奇。蔡玉姣再找庞统(刘晓虎 饰)解释诗，庞统直言相告，让蔡玉姣羞惭。她要庞统也帮她写首诗骂黄素。庞统暗恋蔡玉姣，只好帮她写了。黄素接诗后知道是庞统写的，复写诗笑庞统。庞统难为情，求助于诸葛亮，诸葛亮为帮好友，写了首劝和诗。一时，这四首诗传为佳话。

黄素催着父亲黄承彦(巍子 饰)等三老实施计划，收诸葛亮为徒。但三老说等夏收了再说，诸葛亮的生活有了保障，才能安心做学问。廖九公笑黄素为什么着急，是不是也看中了诸葛亮。他的话触动了黄承彦。正当芜滩庄稼待收之时，水镜先生(邓立民 饰)夜观天象，看出近几天将有风暴，告诉诸葛亮。诸葛亮着急，准备着第二天抢收。但当晚听到芜滩上人声鼎沸，火把通明，他们出来一看，原来是水帮、岸帮的一伙年青人在帮他抢收，领头的正是石滚。诸葛亮大为感动。为答谢葫芦口乡亲，诸葛亮一家在滩上摆宴款待。席上，诸葛亮想看清黄素面目，故意持烛给黄素敬酒。黄素却在欲掀开面纱之时，推了旁边看热闹的廖化一把，撞翻了诸葛亮的腊烛，使诸葛亮仍未看到她的真面目。

酒后，三老问诸葛一家有什么打算。诸葛玄说他只要丰衣足食就满足了。诸葛谨苦笑无言，仍是对大乔单相思。只有诸葛亮说他现在有空可以看书做学问了。黄承彦问他是想做大学问还是做小学问，幷细说大小学问。诸葛亮要做安国定邦的大学问。廖九公说水镜先生就是做天下纵横学问的师傅，诸葛亮为什么不拜师。诸葛亮惊喜，要求拜师。

水镜先生提出要三考过关才能收徒。诸葛亮答应。月夜，水镜先生先以《易经》中的“见龙在田、飞龙在天、亢龙有悔”考诸葛亮，诸葛亮回答过关。第二题却是佛教中的“卖穷”故事，诸葛亮也答对了。水镜先生忽然道：怎么有风了?诸葛亮奇怪：现在幷没有起风呀。待悟到这是第三道考题时，却不知怎么回答，一时难住了