见诸葛亮(任泉 饰)苦闷，庞统(刘晓虎 饰)和徐庶都来劝慰他。诸葛亮叹道他本无心，两女却有意。庞统指出诸葛亮是有心小乔。诸葛亮只好承认，但说他只是心中爱慕，却不象哥哥做妄想的。庞、徐说既然这样你就应该要在蔡、黄之中选一个，了却此情案。诸葛亮说这两个女人都对他一片痴情，他不想伤害任何一个人。庞、徐这才明白诸葛亮的情怀。

庞统找到玉姣，告诉了诸葛亮的内心，劝蔡玉姣退出，他会爱她一辈子的。没料到痴情的蔡玉姣却很高兴，她终于知道诸葛亮心中有她，她要再努力，和黄素竟争。庞统没料到会这样，很伤心。蔡玉姣安慰他，让他再等等，如果诸葛亮选了黄素，她一定会嫁给庞统的。庞统虽难过，但却表示愿意等待。朱皓一计失败，埋怨刘表无用，更恨诸葛亮了。朱公子也向父亲提出要娶蔡玉姣。朱皓答应去找蔡瑁。又吩咐儿子再找诸葛亮的空子。

而就在这时，曹操已知朱皓收服不力，另派人备下厚礼收买诸葛亮，玉姣等人动了心，劝诸葛亮不如乘机步入仕途，一展鸿图大志，诸葛亮说到曹操能为一已之安危，一夜在陈州杀十四人，实是枭雄，不是明主，严辞相拒，来人丢下了一句话：你要明白，这天下终要姓曹，你与刘表都担当不起的。痴情的蔡玉姣为了要和黄素比高低，提出来帮诸葛亮练习武艺。诸葛亮不肯答应。蔡玉姣哭道：你能让黄家教阵法，为什么不让我蔡家教你武艺。庞统怕蔡玉姣伤心，帮着劝诸葛亮暂时应付一下。诸葛亮只好答应了。蔡玉姣特地为诸葛亮布置了一个教场。诸葛亮无奈，只好拉着庞统、廖化(谢苗 饰)、马谡(释小龙 饰)等人一起来。只是诸葛亮天生文弱，根本舞不动刀剑，反而让刀伤了手。蔡玉姣难过地哭了起来。诸葛亮忙说自己不是练武的料，想打退堂鼓。

徐庶出了个主意，让蔡玉姣教诸葛亮气功。蔡玉姣于是教诸葛亮运气打砖，推墙，弄得诸葛亮哭笑不得，毫无长进。连宜阳义士也大摇其头。蔡玉姣反认为是自己不会教，很是伤心。为了安慰蔡玉姣，诸葛亮就请廖化、马谡帮忙做假，先将土砖打裂掰碎，再用泥水粘起来，练功时诸葛亮一打就碎;又在土墙下设了机关，拉上绳子，诸葛亮在这边装模作样地一做动作，廖化就拉动绳子将土墙拉倒。弄得蔡玉姣信以为真。黄素听说诸葛亮在练武，着急了，责备蔡玉姣，说诸葛亮是相才，要研究兵法阵图，怎能去练武浪费时间呢。蔡玉姣却得意地告诉说诸葛亮练出了一身气功，能打砖推墙。

黄素不信，蔡玉姣就将她拉到教场，让诸葛亮打砖推墙给她看。朱公子听柳不凡说诸葛亮在学武艺，他也跑来看诸葛亮。。诸葛亮也想故意气黄素，安排好廖化搞鬼，没想到却被精明的黄素看出了手脚，从墙后草丛中拉出了藏着的廖化。朱公子哈哈大笑，讥笑蔡玉姣带出了这么个好徒弟。蔡玉姣没想到诸葛亮一直是在骗她，气得哭跑了。诸葛亮怪黄素不该这样伤蔡玉姣的心。黄素却说是诸葛亮在伤她们俩人的心。诸葛亮两头不讨好，也十分苦恼。诸葛亮不敢将心思告诉水镜先生(邓立民 饰)和黄承彦(巍子 饰)，只好向廖九公诉说。廖九公嘻嘻哈哈地说了一番话“可为不可为，为可为，不可为，不如莫为。”让诸葛亮领悟。正这时，有船帮人来报，沔河上水盗抢劫船帮，但船帮人多，失手打死了水盗帮的一个人。廖九公一听，变了脸色，说麻烦来了!第一次看到平日嘻笑的廖九公如此紧张，诸葛亮好生奇怪。