诸葛谨是一情痴，当初独赴东吴，为的只是能常见大乔，为能如愿以偿，他不惜屈尊，在乔家庄蒙学授书。每日之乎也者是个幌子，那眼睛盯的只是大乔行踪身影，在孩童面前形似怪人，为追看大乔，几次置蒙学众童不顾，闹出不少笑料。 这天授课之时，又见大乔从门前走过，竟一时忘乎所以，如蜂逐蜜，紧跟不舍。大乔只觉身后那人怪癖，加上诸葛谨易容贴须变了模样，就叫人捉了，一怒之下将他送入官府。 诸葛亮(任泉 饰)带着廖化(谢苗 饰)、马谡(释小龙 饰)来到江东，拜见时下正任县令的鲁肃(于和伟 饰)，说明了来意。这鲁肃为人正派，初次审诸葛谨，就认定他幷非是好色之徒，只是口讷，加上心有隐情，不敢说出，所以无法审清。这次诸葛亮到来，事情原尾也就知了个大概。只是鲁肃也是为难，因事关乔老爷的大小姐大乔，这大乔已聘被孙策之弟孙权为妻，大乔之案，不大也大。鲁肃一边安抚诸葛亮，一边思忖如何消案才好。俩人言谈之际，相见恨晚，竟结下了情谊。 大乔之事，惊动了孙权，派周瑜专程来此督办诸葛谨案，听未来岳父乔老爷谈起诸葛亮即将来此救兄一事，周瑜冷笑道：一山容不得二虎。想借机整诸葛亮。乔老爷见周瑜如此，劝他放宽气量，一面暗中为这小乔明日夫君担忧。小乔闻听诸葛亮也到了这里，心念一动，想见诸葛亮一面。夜里劝姐姐大乔，说解铃还需系铃人，叫大乔撤案。直到这时，大乔才知被她送入官府的即是诸葛谨，一时间心乱如麻，哭笑不得。 第二天，大乔小乔找到鲁肃，将状撤回。鲁肃当即释放诸葛谨，幷引见了诸葛谨、诸葛亮。大乔与诸葛谨此时相会，自然少不了尴尬，大乔亲耳闻听诸葛谨的心意表白，诸葛谨表白，只要能常见大乔就行，坚持留在江东；诸葛亮与小乔相会，小乔借民谣“莫说孔明择妇，正得河外丑女”问诸葛亮可有婚配之事？诸葛亮笑着回答……俩人戏笑之间，把各自爱慕之情，巧妙地一泄而尽。 周瑜见惩治诸葛谨不成，诸葛亮又来了江东，便起了歹心，思忖着如何扣住诸葛亮，以免后患。刚巧乔老爷家设宴接待诸葛谨、诸葛亮，周瑜自然是陪客。周瑜借机在乔家庄外埋下了伏兵，想等宴散之时，捉拿诸葛亮。 马谡与廖化在庄外玩，发现了周瑜的兵丁，马谡叫廖化闯入乔老爷大堂，当众辱骂乔翁，斥责乔老爷不仁不义。一时间乔老爷懵了头，转头逼问周瑜，是不是他带了兵丁？周瑜尴尬万分，乔老爷很不高兴。这时鲁肃闻信赶到，说自己是地方父母官，应保证来客无恙，执意亲自护送诸葛谨、诸葛亮离去。 而诸葛谨偏偏执意不走，坚持留在江东。诸葛亮无奈，只好带廖化、马谡随鲁肃离了这“鸿门宴”。江边鲁肃与诸葛亮一番畅谈，纵横天下局势，互祝来日鹏程。上了船后，诸葛亮感谢马谡巧施一计叫廖化骂宴，救了自己性命。马稷这时才说出是黄承彦(巍子 饰)交代他见机行事，保护诸葛亮的。 孙权倒是气度极大，得知诸葛谨留在江东，便任用了诸葛谨。让诸葛谨离开了蒙学，诸葛亮得知后，感叹孙权是一个能成大事的人……