曹俊将柳一夕(孙菲菲 饰)放上祭坛，想用一夕换取双剑合璧，但没有成功。柳一夕这才知道曹俊就是那个绑架她的神秘杀手，并从她身上获取功力，同时曹俊也是京城干尸案的真正凶手，他用此方法从众多人身上获取功力。赵国使用毒箭，用五万人击败了晋朝二十万大军，王羲之(狄龙 饰)得报非常吃惊，寻求对付毒箭的办法。他急忙进宫，将前线战报通报给太后，太后也没了主意。王羲之提出让黄初平去处理，二人一拍即合。　　曹俊见双剑在手，却无法发挥其威力，心里甚是着急，便与上官绝(李雪松 饰)商议。上官绝认为干将、莫邪是夫妻二人所铸，要想合璧也必须再找来一个人。于是他们想到了黄初平，这是最佳人选。柳一夕听到二人的密谋，开始为黄初平的安危担忧，她想逃出去报信，可一时难以脱身。黄初平、慕容砚(徐筠 饰)、丁凯(孙玮 饰)在断魂谷前一无所获，回到了城内。刚回府，发现了曹俊的书信。曹俊称他救了柳一夕，现正在断魂谷，让黄初平立即去接回柳一夕。黄初平打算前往断魂谷，被丁凯阻止，他认为这件事情很蹊跷。黄初平心里着急，打算先去接回柳一夕，然后再处理前方毒箭的事情。　　曹俊见“黄初平”如约而来，显得非常得意，大谈双剑的来历，不巧柳一夕中途逃出，揭露这是曹俊的圈套，让他快走。一阵打斗后曹俊才发现来人是丁凯，曹俊的人团团围住丁凯，丁凯抵挡不住，被上官绝刺中。丁凯孤身挡住了曹俊人马的进攻，乘势带走了柳一夕。柳一夕见丁凯受伤，恐难以逃脱，便将丁凯推下山崖，自己重又落入曹俊手中。闻讯赶到的黄初平，从丁凯嘴里知道了山上的一切。丁凯伤重死去，慕容砚伤心欲绝。