小皇帝司马聃(张植绿 饰)箭伤稍有恢复，但无法释怀的是怀抱灵狐的柳一夕(孙菲菲 饰)，他无法仍受宫中兴致索然的生活，希望能给他带来一些宫外新鲜的事物。他在宫中脾气暴躁，一心想召柳一夕入宫。上官剑侍(李菲 饰)是上官绝(李雪松 饰)的妹妹，担任庾太后(宁静 饰)的近侍，她有一手炼丹的绝艺，得太后信任。 太师曹安(李庆祥 饰)(李庆祥 饰)幕后策划了刺杀太后母子的阴谋，眼见阴谋失败，急于保全自己的人马安然无恙。他听说皇上要召柳一夕入宫，顿时来了主意，称此番要从司马氏手中夺回曹氏的江山，其关键是小皇帝，而这个突破口正是柳一夕。他让谋士左丰(陈大成 饰)立即安排手下，赴金华山执行他的计划。 话说黄初平平时经营着祖传的黄家药铺，悬壶济世，在当地颇有名气。其父黄云阳(王振奎 饰)对二人搭救太后母子的行为，流露出由衷的担心，认为他们涉世不深，不知江湖险恶，难免要遭人暗算。黄初平不以为然，依然按照自己的方式行医。云游到此的道长赤松子主意到这个年轻人的存在，偷偷地观察他，又不露声色地考察他，心里非常满意。黄初平听说赤松子要收他为徒，非常意外，婉言谢绝。赤松子也不勉强，说三日内他有灾祸，便飘然而去。 太师曹安的公子曹俊爱慕慕容砚(徐筠 饰)，见慕容独自南下，便一路纠缠着欲求同行，慕容设计摆脱，落荒而逃。 黄初平帮柳一夕上山找羊，遇到了慕容砚，慕容见来人是搭救太后的大侠，欲与黄初平比试功夫。黄初平用祖传的木剑抵挡，功夫尽失，让慕容砚疑惑不已。 不日，一孩子驮着“病重”的慕容砚来到黄家药铺看病，大出黄初平意外。慕容解释想在药铺落脚，以免目标太大，引人注意。经黄初平追问，慕容才说明她来金华山的目的，是为了找到那些落网的杀手，以便案子水落石出。