曹俊放慕容砚(徐筠 饰)下山，让她带黄初平上山。上官绝(李雪松 饰)有点不放心，怕慕容砚不受控制。曹俊胸有成竹，称慕容砚爱恋黄初平却难以得到，心中必定怨恨，他现在无非利用了她的这种情绪，顺势控制了她而已。慕容砚在山下遇到黄初平，称在山上发现了柳一夕(孙菲菲 饰)。黄初平打算上山救出一夕，杀死曹俊。慕容砚神情有些怪异，黄初平不解。　　曹俊在山上搭起祭台，柳一夕已经被绑在祭台上，现在他只等黄初平现身了。当黄初平走到曹俊面前时，慕容砚突然点了他的穴，把他绑到祭台上，此举令曹俊得意非凡。黄初平识破曹俊控制慕容砚的阴谋，大声叫她清醒过来，慕容砚似有反应。曹俊见状更加疯狂，欲烧死黄初平和柳一夕，可他刚把火点着，天边风挟着一片片白云滚滚而来，火堆也被吹灭了。飘来的白云近看竟是一群白羊，纷纷守在柳一夕身边。　　慕容砚迷途知返，忽然意识清醒起来，她迅速解开黄初平被锁的穴道，解开捆绑的绳子，二人一起与曹俊打斗。慕容砚与上官绝搏杀数个回合，终因体力不知被上官绝打落山崖。黄初平苦战曹俊多个回合，终于把他击倒，解救出被捆绑的柳一夕。哪知曹俊没死，他起身将干将剑插入黄初平的胸膛。柳一夕大恸，忽然捡起地上的莫邪剑，又将插在黄初平身上的干将剑拔下，猛地将双剑插入自己胸膛！柳一夕化作一团红光飞入黄初平体内，黄初平因而复活。　　黄初平一人独得干将、莫邪两把神剑，威力无边。司马聃(张植绿 饰)欲让黄初平献剑于他，可黄初平已悄然离去。黄初平知道只要神剑在世，江湖争夺将永远继续下去，于是他藏匿了这两把传世神剑，叱石成羊，得道而去。