尽管燕飞(江涛 饰)将行动计划制定的万无一失，但在城北仓库还是出了事。燕飞的人和参加行动的共产党发生交火，双方损失惨重。而且受伤的小周临死前及时把行动出现问题的消息通过暗号传递给隐藏在人群中的交通员。二嫂(刘卫华 饰)就是其中的一个交通员，她看到小周发的消息。二嫂想把消息传递出去避免更多的损失。正好她遇到拉着洋车经过的龙马(聂远 饰)，她让龙马火速把自己送到下一个传递消息的联络点闹市区。龙马把二嫂送到闹市区传递消息，但她根本不知道茫茫人海谁才是共产党，她疯了似的拉着人就喊暗号“天亮了”，但街上的人都以为她是个疯婆子。二嫂担心那三十几个党员的安危，她急的哭起来。龙马返回来让二嫂坐上洋车，他拉着她飞快地在闹市狂奔，他让二嫂一路喊过去总会有人听到。果然，人海里很多党员听到二嫂的暗号都安全撤离。原来二嫂受到抗日力量的感动，她也加入了战车组织。二嫂最终救了很多同志，但她自己却被燕飞的人开枪打死。燕飞计划流产。丁燕赵去找燕飞，燕飞冷酷地说，这次准备向日军邀功的计划失败，日本人对自己很不满意，他现在就算把久安的共产党员都杀了，只要西曼(王婉娟 饰)还在，她还会很快地发展新的力量，所以他准备把西曼交给森木(王侃 饰)去或杀了西曼。丁燕赵几乎不敢相信，但燕飞却只给他三天时间考虑。西曼仔细分析了两次行动失败的原因，她结合两次计划出现的情况，突然想到了丁燕赵。西曼不敢相信自己的猜想。共产党员张文的弟弟张武找到绸缎庄的党员老周。张武告诉老周自己知道久安的抗日事件，他这次就是来找韩晓天的。老周起初不承认自己是中共党员，但张武一番话最终让老周说了实情。张武找到西曼家里，看到张武和张文一模一样的脸，西曼毫不怀疑张武的身份。张武和她谈了一会儿工作，又谈到韩晓天一直没有和组织联系，他不知道这边的情况。西曼大惊，因为丁燕赵跟她说一直在和上级联系并多次传达上级指令。西曼似乎明白了什么。最后张武和她商定以房间熄灯为号，一旦房间熄灯他就过来敲门。张武刚离开，西曼还在沉思时，龙马突然出现并一把捂住西曼准备大声呼救的嘴。龙马告诉她，他从小苹果(舒畅 饰)那里听说自己才是王天成(张天其 饰)，另外王夫人一直是自己在照顾，他如果想杀她有的是机会。他让西曼不要大叫，他们可以好好谈一谈。西曼自由后愤怒地指责龙马，龙马问她说自己杀王夫人的是不是丁燕赵。西曼点头。龙马更加确认自己对丁燕赵的看法。这时他让西曼给王夫人端水过来，龙马问王夫人是不是要喝水，王夫人眨了眼睛。西曼吃惊地看到王夫人竟然丝毫不排斥龙马。