时光荏苒转眼一年过去了。西曼(王婉娟 饰)和花蚊子(魏子茵 饰)都顺利生下了孩子。在青山镇警局门口，面容憔悴的燕飞(江涛 饰)正被一个小小的警局科长勒索。燕飞唯唯诺诺地打发走科长。这时他抬头突然看到现在不远处朝他微笑的陈大雷(张山 饰)。陈大雷请燕飞到饭馆吃饭。燕飞狼吞虎咽狼狈至极。吃完饭他主动提出让陈大雷随便处置。陈大雷却冷笑称自己并不要他的命，他问燕飞为什么落魄如此。燕飞感叹地称，珍宝再也没有了，自己也没有奋斗目标，他现在是行尸走肉一般。陈大雷告诉他珍宝还在。顿时燕飞的眼中闪现出异样光彩，他仿佛被注入新的活力。可他还是不太相信，于是陈大雷把自己从龙马(聂远 饰)口中套取到珍宝下落一事告诉了燕飞。顿时这对昔日仇深似海的人变成了志同道合的同志。燕飞把陈大雷带到自己住处。陈大雷拿出一叠抓捕燕飞的通缉令。燕飞苦笑。陈大雷却说燕飞上日军通缉令从另一个角度来讲未尝不是件好事。燕飞反应过来，对外他可能就成了一个抗日英雄。顿时两人心照不宣地笑了。森木(王侃 饰)近日忧心忡忡，因为他的上司专门负责珍宝一事的久治要作为特使来久安，他一来是带着一封重要文件，另一方面也是来督导寻找珍宝一事。森木既要做好安保工作，又要应付汇报珍宝一事。西曼组织也获知此事，她吸取上一次刺杀任务失败原因，决定这一次刺杀特使行动要计划周密万无一失。龙马把自己的一些想法告诉了她。龙马化妆成燕飞的样子，为了掩饰住不同的嗓音，龙马包扎住脖子谎称喉部受伤。龙马知道毕麻(鲁霖 饰)一直被监视，他故意去找了毕麻，果然监视毕麻的日军马上发现了龙马。这时小苹果(舒畅 饰)伪装成龙马在日军眼皮子底下越上楼房逃走。森木手下日军军官晚田把伪装成燕飞的龙马带给森木。森木看到燕飞高兴的放声大笑。他赶紧追问龙马珍宝下落，龙马却故意坚持只有当着特使的面才会说出来。森木没有办法，只好告诉他特使在久安酒店205房间，他现在就带龙马过去。西曼和小苹果等人得知特使下榻房间，便悄悄尾随而去。他们在酒店附近看到森木把龙马带进酒店。果然，久治特使对森木寻找珍宝办事不利大发雷霆。森木诚惶诚恐地把假燕飞介绍给久治认识，并称珍宝就在他手里。久治却不慌不忙地倒酒。龙马此时心急如焚，因为他化装的假面皮一个小时以后就会融化而暴露。此时躲在屋外接应龙马的西曼等人眼看时间越来越久，她们也着急起来。