燕飞(江涛 饰)在警局刚刚挂断森木(王侃 饰)电话，毕麻(鲁霖 饰)就惊慌失措地跑来向他报告，称森木抓住了丁燕赵，把他带到王家大院去了。燕飞大惊，他有一种不好的预感，森木要对丁燕赵动手。燕飞在王家大院见到森木，森木告诉他，丁燕赵已经暴露没有任何利用价值。为了重新取得王家人的信任，他要燕飞向王家人坦白他是丁谦儿子的事。燕飞觉得王家人相信他是不可能的，森木却坚持不这样他们就失去了丁家和王家的联系。所以，他必须这么做。而且为了赢得王家人的信任，他准备让燕飞把丁燕赵交出去，同时否认丁燕赵是丁谦儿子的事实。燕飞冷汗都下来了，因为一旦把丁燕赵交给共产党，他们一定会杀他为牺牲的同志报仇。森木把燕飞带到王家大院另一间大厅，燕飞看到丁燕赵被绑在一张椅子上。燕飞痛心地质问他为什么要回来，丁燕赵称他要回来见西曼(王婉娟 饰)见孩子，他不想离开。森木阴森地逼迫燕飞赶紧拿主意，他们兄弟二人要莫你死要莫他亡。森木离开让他们兄弟商量，丁燕赵如同疯魔一般咆哮，他愿意去死，他求燕飞赶紧把自己交给西曼，就算死他也可以见西曼一面。但燕飞却下不了手，这可是他在世上唯一的亲人他的亲弟弟。如此艰难的抉择使燕飞几乎要疯。很快森木回来了，他问燕飞做了决定没有，燕飞迟疑了。森木突然朝丁燕赵的腿部开枪，然后调转枪头又朝燕飞开枪。子弹从燕飞脸庞划过，燕飞吓出一身冷汗。丁燕赵又咆哮起来，森木毫不犹豫地朝他腹部开了一枪，燕飞吓坏了，可他不敢反驳。森木再次调转枪头对准他，燕飞终于屈服了，他答应交出丁燕赵，同时向王家人表明自己是丁燕飞的身份。龙马(聂远 饰)突然接到燕飞要求见面的通知。见了面燕飞把自己是丁谦儿子的身份告诉他，同时他提议龙马可以向王夫人求证，因为王夫人过去见过他。龙马不解他为什么这时候表明身份，燕飞称因为自己抓到丁燕赵，他说丁燕赵根本就是个日本特务，他冒充了韩晓天、王天成(张天其 饰)和丁燕赵。他可以把丁燕赵交给他们。他反省自己做错了很多事，他想加入战车组织和龙马他们共同抗日。龙马回去后把燕飞告诉自己的事向王夫人求证，他说的信息果然都对的上。燕飞果然就是丁燕飞。于是龙马和燕飞约定见面时间地点，到时候他会把丁燕赵交给自己。燕飞劝森木不要跟踪和监视自己，因为这样逃不过龙马的眼睛，这样会让龙马生疑。森木答应了。当晚子时，燕飞带人抬着丁燕赵到街头牌楼下去见龙马。丁燕赵奄奄一息，而且被森木注射了药物而全身麻痹，身不能动口不能言。此时龙马一个人正等在牌楼下。