接着发生群英会蒋干(李木戈 饰)盗书的事情……

曹操(陈建斌 饰)看了蒋干盗来的周瑜(黄维德 饰)致水师都督蔡瑁(刘丹 饰)、张允的密信，大怒，他早就疑心前些天交战、北军水师为何无故输了一阵?现在真相大白了，于是喝令斩两位正副都督。当两人的头颅呈上时，曹操这才突然醒悟――内心独白：唉，我中计了!……但曹操仍然义正辞严地宣布二人罪状，绝不露丝毫愧意。之后，曹操令老将于禁(吴克刚 饰)为水师都督，于禁为了避免北军将士晕船，下令把所有战船用铁索连为一体，使船体宽如陆地，既抗风浪，又稳如城池。曹操见状欢喜不已，深信必胜江东水师!

周瑜得知蔡瑁等死，大喜，曹操从此以后再无精通水战的将军了。但他担心的是，“孔明能否看破我的用心呢?”便请鲁肃(霍青 饰)前去打探。

孔明一见鲁肃就高兴地表示祝贺。原来他早看出曹操中了周瑜离间计。他又提醒鲁肃，此计只瞒得过蒋干等辈，断断瞒不过曹贼，说不定此时已经省悟了。但你千万不要告诉周瑜说我看破此计，定要说我一无所知。鲁肃回见周瑜，仍然说出实情。孔明的才智令周瑜又气又妒，“此人决不可留，我必斩之!”鲁肃再三劝周瑜以大局为重，万不可一意孤行。周瑜笑道：我自然会依法办事。鲁肃问何法?周瑜说：军法。主公立有“七禁五十四斩!”违法者，自我以下都可以正法!……

周瑜客气地请诸葛亮(陆毅 饰)饮酒商议军情，问他水军交战何者为先，诸葛亮回答：GONG-JIAN为先!于是周瑜大叹营中乏箭，请孔明十日内监造十万支箭。孔明说军情万急，十日岂不误事。周瑜问先生以为几日办完?孔明说只需三日。周瑜大喜：军中无戏言!孔明正声：如违都督军令，甘受军法。周瑜即令孔明画押，孔明欣然从命。……事后，周瑜却连造GONG-JIAN的材料都不为孔明齐备了，等着孔明自寻死路!

关键时刻，鲁肃又装出忠厚无知的样子来访孔明。孔明鲁肃抱怨：我说过，别让公瑾知道我看破了他的计策，而你却向说了真情，惹他用造箭之事又害我!十日怎可能造十万箭?而造不出我就要掉脑袋!子敬非救我不可……鲁肃遵照孔明的要求拨发二十只小船，但他也猜不出孔明要船何用。