许文强(黄晓明 饰)径直赶往鲁正秋(于滨 饰)处，正巧碰到冯敬尧(李雪健 饰)派人来烧鲁正秋家，许文强从火海中将鲁正秋救出，并将其安顿好。　　第二天，冯敬尧得知未见到鲁正秋的尸体，心生疑虑，命祥叔(鲁继先 饰)追查。方艳芸(陈数 饰)也从报纸上得知了鲁正秋的死讯，悲痛不已的她前来质问许文强，而许文强迫于无奈没有解释，只是劝她保重身体。　　冯敬尧让丁力(黄海波 饰)负责与日本人走私军火的事情，但在初次交易之时，公共租界的巡捕房突然赶到，提出要搜查船只，丁力顿时乱了阵脚。　　法租界巡捕房马探长(沉浮 饰)及时打电话通知了许文强，并且带人赶到了码头。此时，无计可施的丁力正打算冲上岸去，与公共巡捕房的人马决一死战，幸好许文强赶来，救出了丁力等人。原来这一切都是冯敬尧设计好的圈套，让许文强也卷入军火走私的事情之中。许文强虽然对丁力的所作所为感到失望气愤，而且表示自己不做也决不许丁力碰军火，还要尽力阻止此事。　　大岛为庆祝与冯敬尧第一次合作的成功约在一起吃饭，但他对冯敬尧对自己冷漠的态度和不信任十分诧异。大岛请来利物浦队和日侨对踢足球赛，并且请冯敬尧赌球。冯敬尧竞选华董的对头王汉魂下了大赌注，赌利物浦队赢。　　许文强前去看望鲁正秋，发现他正在写军火内幕的稿子，于是劝他停笔，并准备将鲁正秋送回北平。鲁正秋劝说许文强跟他一起回去，做回从前的自己，许文强却说不可能再回到从前了。许文强买好了去北平的火车票，打算送鲁正秋离开。