大队与县大队合作，成功设伏偷袭鬼子，缴获鬼子物资时，两队成员因一枚迫击炮的归属问题起了争执，谢魁做主用两支枪与县大队换得迫击炮。

杨树生(王挺 饰)建议谢魁与分区部队取得联系，合作摧毁柳条沟矿区，谢魁担心大队与八路军分区联系过于紧密，决定先攻打几个防守薄弱的据点，杨树生劝其大局为重，谢魁固执己见。为保证按时修通武沁公路，木村命令松山向黑风岭工区和柳条沟铁矿输送共五百名劳工，武南县附近村庄人心惶惶。

宿营地内，长贵向杨树生抱怨二大队参战机会少，杨树生保证有机会定让二大队多锻炼，长贵喜出望外。分区医院成立战地医护人员训练班，杨树生任命金秀和阿四前往，并派根生等人护送。金秀在路上崴了脚，大喜将其背其，金秀羞得面红耳赤。

为加快行进速度，大喜赶去白龙口的马店租马，恰巧碰上征兵的鬼子，大喜杀掉鬼子机智逃脱。将马交给金秀后，大喜带上铁锤(魏震 饰)等人返回，成功决定救出被抓走的壮丁，并在撤退途中，救下运送电台的军统特务齐思雨。

支援大队的电台发电机被皇协军扣下，运回城里，大喜得知后，决定趁夜偷回。