村子之中瓦尔瓦拉和伊万以及费多尔都磨刀霍霍地等待和匪帮一决胜负，大家并不惧怕，倒是李大牛(陈小春 饰)一心为害了叶雨(万妮恩 饰)而内疚不已。巴杨(叶戈尔·巴辛克 饰)要奈曼(舍卢季科 饰)帮助他救伊莲娜，奈曼的条件是看到手稿，他给巴杨提供了一条线索，让他去法国人普柳沙尔(瓦列里·列宾斯基 饰)那里探听虚实，看看手稿现在到底在哪里。巴杨找到普柳沙尔，他开诚布公地说：你在莫斯科逗留这么久，我想你不是在留恋这里的风景和女人吧，这里肯定有你想要解开的秘密，这一点大家都清楚。你拿着手稿有什么用呢，你又不知道秘密是什么，而我这里有知道秘密的人，我觉得我们应当各取所需，能不能和我做个交易，普柳沙尔听到有关手稿秘密的话就按捺不住了，他答应同巴杨的老板谈谈交易。巴杨说，我的老板会找你的，明天你就会知道答案了，把手稿准备好吧。巴杨把普柳沙尔那里的情况告诉了奈曼，奈曼从普柳沙尔的态度中明白了真正的手稿就在普柳沙尔那里。而此时，经常出去和普斯妥维伊接头的李虎(雷牧 饰)引起了巴杨的怀疑。奈曼让李虎和巴扬去偷手稿换伊莲娜。巴杨和李虎开始做准备，而同时李虎把这一切也都汇报给了普斯妥维伊。普柳沙尔没有等到巴杨的老板来做交易，但是巴杨的话令他明白有很多人都在觊觎着这份手稿中埋藏的秘密，他开始着急了，为了更快地破解秘密，他以学术访问为名，请来了研究屠格涅夫手稿的专家列·佛列尔，列·佛列尔来俄罗斯的消息在报上公布了。