两广军队借抗日之名起事反蒋，趁军阀乱战之时，张鼎丞派邱菊(龚洁 饰)(龚洁 饰)前往上海恢复与中央的联系。

穷凶极恶的龚楚民(王斑 饰)在撤退时残忍地杀害了郑进财(张世 饰)。邱菊的身份逐渐遭到敌人怀疑。

龚楚民利用项英(倪土 饰)、陈毅(马少骅 饰)对陈海的信任，以中央代表的名义诱骗陈毅等人下山伺机消灭。

不明真相的陈毅如约下山，危险一步步靠近。