一纸调令把陈丕显(唐伟 饰)调回中央特委。在外执行任务的郑进财(张世 饰)偶遇邱菊(龚洁 饰)(龚洁 饰)并将其带回部队。深夜，陈毅(马少骅 饰)密会邱菊，并协商为了更好地开展工作，以叛党的罪名将邱菊开除党籍来迷惑敌人。

闽西龙翔村崔月楠(彭丹 饰)与国军达成助军协议并出任联保主任。

邱菊回到闽西重新投奔在崔月楠门下。陈丕显带兵在山里与国军的保安团周旋，国军一时被陈丕显搅得草木皆兵。