项彬礼(刘小锋 饰)组建项家义勇队方士元(赵亮 饰)投靠日本人

小野在卡车上搜不到药品，意识自己到被项彬礼和凌云耍了，说到药品虽然送走了，但是要杀了项彬礼和杜凌云(马驰 饰)两人。小野命令日本兵用刀杀了他们俩，好在郝先生带人及时赶来。郝先生让小野承诺以后不对仁义大药房动手就放了这些日本人，小野做出了承诺。药品安全送出去之后，几个人去了顾凯(管云鹏 饰)(管云鹏 饰)(管云鹏 饰)的俱乐部坐在一起喝起了庆功酒。几个人商量着赶紧组建药房的义勇队，顾凯提议把药厂搬到顾先生的一处偏僻的宅子里，获得了大家的认可。项青松(倪土 饰)在家里焦急的等着消息，金荣(冯茗惊 饰)(冯茗惊 饰)说药品已经安全送上船了。

小野回到山口日料店，一雄说项彬礼具备胆识和气魄，但不支持小野现在除掉项彬礼，便提议破坏他们给东北军筹集的药品。服务员来报告贵客登门，原来是方士元和日本大冢先生来到日料店。大冢说要给方士元介绍个大人物，就是一雄，一雄的真实身份是日本特高课行动一处处长。一雄自报家门之后，表示今后有什么事情可以直接和自己联系，有什么任务也会下达给方士元。一雄认为想要搞垮项家唯一的方法就是杀掉项青松，方士元认为现在项家的生意都是项彬礼在负责，项青松已经不足畏惧了。山口一雄(大冢匡将 饰)列举了自己多年获取的项家情报再一次说明了项家依然还是上海有实力的大家族。方士元慢慢的被山口一雄掌控住。

项家药厂的义勇队也在凌云的训练之下组建起来。在顾家的宅子里，晚上一名工人发现了库房着火，郝先生数着被烧毁的厂房设备，凌云认为这次纵火事件的主谋是日本人。方士元邀请项彬礼到家里做客，面对项彬礼方士元问起昨夜项家厂子里着火的事情，主动要求提供项家目前所需要的钱并且给了项彬礼十万元。项彬礼一看是日本大和银行的钱，拒绝了，坚决说自己作为中国人决不能当汉奸，接着出了书房。方静文(申晓雨 饰)迎上去和项彬礼打招呼，方士元在房间里高喊着让项彬礼走，以后不让静文和他来往。经过此事，项彬礼开始回避方静文，方静文和顾瑛(王玲玲 饰)在山口日老店和一雄讲了事情的经过。

在东北的周昆(李宏伟 饰)收到了项彬礼的来信，和女儿说着信的内容，凌霄一听信的内容只有一句和自己有关，气得转头就走了。

日本在上海的高层策划着假战争的爆发点，选定了反日情绪最高的三友实业社。项彬礼带着顾凯去了三友实业社找张经理借钱，张经理爽快的给了。几个人说着话时，一群日本人前来闹事。工厂工人的仇日情绪很高，打死了其中的一名日本人。山口一雄和小野站在工厂对面的的二层楼房上一边看形势，一边命令几个日本人下去继续闹事。此次事件之后，日本针对这次暴乱事件要求取缔上海的一切反日的组织和团体，这期间日本人砸了很多中国的商铺。

项彬礼在和金荣讨论上海的情况，北四川路分号的药铺打电话来说是日本人来砸店铺。项彬礼赶忙到了自家的店铺，和日本人争执之下打斗起来，幸亏凌云带着人将日本人打了出去。项彬礼烦闷的来到一雄的店里想和一雄说说话，碰巧一雄正在和带头打砸中国商铺的几个日本人交代任务。一雄见是项彬礼来了，便出来和他喝酒说话，一雄建议在项家药铺挂上日本的国旗就没事了，项彬礼拒绝了。两人还聊到了组建义勇军的事情，聊到方静文去虹口医院上班的事情。眼看着十一点半了，项彬礼刚想要走，忽然听到轰轰两声。