凌云三宝(孙延笙 饰)欲借与凌霄的婚事击杀日本高官项彬礼(刘小锋 饰)回到上海接替上海站的工作

柳田叫住凌云，问道昨天派出去讨伐游击队的队伍回来没有，三宝说约定的时间应该是明天才对，柳田强调这批队伍应该是加入了游击队。凌云表示手下人并不是全部想要投靠日本人，发生这样的事情自己也很无奈。柳田生气的说不是无奈两个字就可以解决的。凌云回击说自己和柳田说过部队正在整改不适合战斗，柳田无话可说，认为下次再出现这种情况就不要怪他，柳田只能用周凌霄(王梓桐 饰)威胁凌云。

三宝和凌云走在街上商量婚礼那天要伏杀所有的日本高官和汉奸，凌云认为一定要将凌霄先安全的救出去。三宝提出疑问为什么刚才单独见面为什么不和凌云说，凌云表示柳田轻易答应单独和凌霄会面，就一定会监听，而且凌霄从小就性子直，还是不和她说的好。加入游击队的许大胆和项彬礼说着凌云和凌霄的近况，项彬礼才知凌霄被软禁起来，以及即将要和凌云成婚的消息。

上海的小野和方士元(赵亮 饰)说中日之间即将停战，停战后上海就会恢复以前的繁荣，小野说到东北开元旅投降的人说到有个人叫项彬礼，方士元要求小野给日本人发电报一定要找到项彬礼。小野说方士元很快就会见到项彬礼，因为日军停战后，之前发布的通缉令就都不存在了，他一定会回来的。在门外的方静文(申晓雨 饰)听到项彬礼还活着非常高兴。

项彬礼一大早带着金荣(冯茗惊 饰)(冯茗惊 饰)和许大胆来到周府门外，许大胆联系了以前的周府帮厨和周昆(李宏伟 饰)旧部，项彬礼决定晚上动手救出凌霄。丫鬟告诉凌霄今天晚上九点会有人救他，凌霄吃了点饭。九点到了，丫鬟和凌霄在房间里等着，项彬礼和金荣穿上日本军装在周府外面等待时看见了凌云进了周府。凌霄因为快要到约定的时间，把凌云赶走了。项彬礼看着凌云出去了，便要准备将凌霄救出来。几个可靠的人在周府放了一把火，引来人救火，日本人听说着火了，便要带凌霄走，走在路上的杜凌云(马驰 饰)看到人都往周府跑，急忙掉头去救凌霄，却不见了凌霄的身影。项彬礼在路上杀了鬼子救了凌霄，柳田管凌云要人，凌云管柳田要人。柳田为了找出幕后主使人，杀了周府的一个下人。

凌云和三宝认为日本人没了凌霄，会加强对自己的监视，柳田便带来一队军官说是交给凌云指挥，凌云拒绝，但是柳田强制留下这一队日本人。被救出的凌霄和项彬礼叙旧，项彬礼让凌霄考虑一下加入游击队的事情。凌霄决定加入游击队，并且询问项彬礼是不是不想让自己嫁给凌云才救自己的，项彬礼仓皇跑了。

项彬礼所在的部队改为东北抗日联军第一军南满独立团，项彬礼任三营营长。项彬礼和新兵交手，高峰(张金成 饰)训了项彬礼一顿，并且告诉项彬礼组织同意他加入共产党，项彬礼高兴的忘形了。

上海法租界贝当路，东北抗联在上海的联络站站长周光正在房间里发电报的时候，一雄走进来，说到周光还有一个名字叫许济昆，周光表示一雄认错人了，可以从房间里出去了，一雄拿出一张照片，周光想要拿枪，被一雄识破，最先拿出枪指着脑袋，一雄自报家门并且开枪打死了周光，给东北抗日联军发送了一条假的消息。

因为上海的联络点出故障了，组织调派项彬礼回上海组织联络的工作，让项彬礼即刻就回上海。项彬礼带着金荣回到上海，高峰嘱咐项彬礼不能接触方静文，也是为了保护方静文。高队长说组织上派了周凌霄跟着项彬礼一起回上海，为了工作的需要身份是项彬礼的未婚妻。

郝先生正在药铺查这个月的账单，项彬礼来到了药铺，和郝先生重逢。原来是项家之前的房子卖了，只能找到药铺。项彬礼进家，给父亲上了一炷香，项太太非常高兴，两人叙了会久。项彬礼问了问静文的消息，项太太表示静文这四年一直在等着项彬礼。项太太想要和方静文打电话，项彬礼制止了，并且说凌霄是自己的未婚妻，金荣进来说郝先生在书房等着项彬礼。