正当朱棣(唐国强 饰)与解缙(蒋昌义 饰)对下海巡洋争得不亦乐乎时，郑和(罗嘉良 饰)站出来，说自己愿率船队出使西洋!解缙认为郑和没有这个资格!太祖曾有圣命，“宦官与后宫不得干政”。

朱棣早已认定郑和既有荆柯之勇，又有诸葛之智，是心中的理想人选。海边，朱棣对郑和说，朕就赏给你这一片汪洋大海吧。我已选定你为大明船队的巡洋正使兼船队总兵官。

郑和去看莲芯姐，承诺将来一定会有那么一天，要让她和孩子一起上船，漂洋过海，走遍天涯。

长江口，朱棣亲为郑和赐酒饯行，为所有将士订立禁令。他要的是一支王师，行的是和平之旅。

郑和已经打听到南轩公(董子武 饰)还活着，只是不知现在究竟在何处。此人是海上通才，朱棣要郑和找到他，拜为水师总舵，请他为大明效力!

日本使节坚中圭密也来送行。他禀报大明皇帝陛下，日本沿海的海盗，已经如期剿灭了。活着的全部押赴大明，交陛下惩办。他同时说，海上最大的海盗不在日本，而在大明。此人叫陈祖义(侯祥玲 饰)!朱棣令郑和在巡洋途中设法生擒此人，押送回国。

朱棣亲登宝船，出刘家港，顺江而下，送郑和与船队至出海口。

朱棣在天元号宝船上，反复交待郑和：你是朕最信任的人，朕给你一片天，送你一片海，朕要你为大明开创伟业，通好万邦。郑和船队登上一个无名小岛，在岛上看到了汉器!说明汉人祖先早就登岛来过。郑和称这片群岛为“万里石塘”。

船队刚一出海，内部就出现了问题。郑和要王景弘(李大光 饰)以大局为重，不予计较流言蜚语。王景弘则提醒郑和：船队的水手半数来自于长江水师，都是吴宣(孙强 饰)的旧部。吴宣也在背后骂太监是“乌壳贝”，如此出言不逊，严重伤害了郑和。此时，又发生了两船相撞的死亡事故。