哈桑酋长参观大宝船，对这一海上宫殿感到不可思议。他问郑和(罗嘉良 饰)这船在海上靠什么辨别方向。郑和告诉他，我们有两个宝贝，一是浮水罗盘，一是过洋牵星图。尽管南轩公(董子武 饰)不愿意把这两样东西展示给他们看，但郑和还是热情地让他们随意参观。

朱棣(唐国强 饰)接到八百里急报，漠北的本雅失里和阿鲁台，竟然斩我使臣于和林。如今又聚拢兵马侵我边疆，杀我军民，劫我财物。朱棣决意发兵前往征讨，彻底铲除这两个逆贼!

丘福、朱高煦自告奋勇，都愿意领兵出征，朱棣决定让丘福挂帅。可夏原吉告诉皇上，铲除北漠叛贼，要筹划银两和粮草，是不是把建新都的事先停一停。朱棣反驳，天子守边不动摇，建北京新都不仅不能停，还要加快速度。

正当夏原吉为银两和粮草发愁之时，宁王与其他诸王凑了一百多万两银子，和三万石粮食来见皇上。众王的行动，让臣工们积极响应，以国事为重，节衣缩食，促成大军出征。

王景弘(李大光 饰)告诉郑和，又要到锡兰山了。郑和要王景弘多派哨船，详加探查方圆百里内的海域，还告知船队上下，务必要小心亚烈苦奈儿偷袭。

谁也没想到，此番亚烈苦奈儿偏盛情邀请，但是郑和还是做好了两手准备。那天，王子英格尔出面迎接，说其父王正在迎宾台恭候国使大人，郑和一口答应。