毕凡(丁志诚 饰)查不出案子的破绽，他只听说，在酒宴之前，谭孝礼曾跟非儿(钱哆多 饰)在一起，非儿带他去当铺，送了他一块金表。

毕凡找到葛寒江，葛寒江告诉他在自己去谭孝礼房间之前，已有人先下手一步。而他整个的步骤都一一被毕凡说破。在死亡现场的蛛丝马迹中，毕凡摸清了凶手周密的行动计划，并且确认了凶手就是杜邦(傅彪 饰)的手下张猛，只是苦于没有证据。为了让杜邦自己露出破绽，毕凡让周鸣(蒋冰 饰)装作胸有成竹的样子，给他造成心理压力。果然，一见周鸣稳操胜券的态度，杜邦坐不住了，他立刻安排张猛暂避一时风声。

黄浦江边，杜邦杀死了张猛。回到巡捕房之后，他又假意寻找张猛，造成张猛畏罪潜逃的假相，只有毕凡担心，张猛恐怕已经凶多吉少了。

非儿还欲继续去找杜邦给父亲报仇，被葛寒江苦苦拦下。毕凡利用葛寒江曾到过谭孝礼的房间，难逃干系的事实，给他施加压力，令葛寒江答应去帮他找到张猛。这一切都被非儿听了个真切……