留学回国的段虎(王志刚 饰)正在用新法操练清兵，袁世凯(程思寒 饰)对段虎青睐有加，并介绍嘉玲认识段虎，嘉玲却拒绝段虎的求爱。心武最终决意留下来庇护孙大总统的平安。宋教仁(田少军 饰)被委任为民国内务总长，教仁公事忙碌却冷落了香织(龚蓓苾 饰)，请香织看京剧以表歉意。黄兴派人找寻辣椒下落无果，劝心武安下心来等待。袁世凯派人刺杀总统却遭失败，又派段虎南下刺杀总统，临行前，段虎来到嘉玲住处并强迫嘉玲接受他的爱。