上海地头蛇共进会受袁世凯(程思寒 饰)暗中指示，伺机阻碍教仁在上海号召二次革命的活动，并用美人计设圈套企图刺杀教仁。自然门的学徒为打抱不平共同进会发生冲突。教仁处境十分危机，心武为教仁的安危担心。共进会冲入教仁住所刺杀教仁多亏心武赶到解救了教仁。心武决定保护教仁并苦练功对付铁善，袁世凯派段虎(王志刚 饰)，铁善南下铲除革命党。