上海地头蛇共进会受袁世凯(程思寒 饰)指示，寻机阻碍教仁在上海号召二次革命的活动，并企图刺杀教仁。自然门的学徒为打抱不平同共进会发生冲突。共进会追杀教仁，多亏心武赶到解救了教仁。心武决定保护教仁并苦练功夫以对付铁善。袁世凯派段虎(王志刚 饰)、铁善南下铲除革命党。