趁着日军航空战斗队内部空虚， 陈天放(潘泰名 饰)等人潜入其中将基地彻底破坏后全身而退。此役令日本空军大伤元气，试图通过频繁轰炸对重庆方面施压的计划大打折扣。战事推进缓慢，而战线过长的问题令日方大伤脑筋，为了尽快控制局势，日方决定从内部分化国民政府，扶植伪政权与重庆政府对抗。基于该计划，日方再度派出神谷莲见(张乃天 饰)(张乃天 饰)潜入重庆，帮助汪精卫设法逃脱蒋介石的控制，为后续伪政府成立做好准备。汪精卫及其亲信梅东平(刘凤岗 饰)、高斌等人暗中频繁与日本人接触的情报也引发了国民党高层的注意，为了防止汪发生异动， 刘洪元(侯传杲 饰)奉命要陈天放率特别行动队暗中监视汪府的动向。而熟悉情报工作又机智冷静的 孟随红(章雯淇 饰)，则令陈天放放弃前嫌，将其作为了行动小组的第一人眩日本政府的支持令汪精卫外逃的计划愈发紧锣密鼓，然而当看到竟是身体虚弱不堪的神谷负责掩护自己实行外逃计划时，汪精卫禁不住大失所望。