林楚峰(沙溢 饰)担忧生日到后会和云朵举行婚礼，磁石让他做好思想准备，林楚峰为了拖延结婚准备把云朵先支开一段时间，云朵听完他的话有些生气。克劳斯来到后见云朵和林楚峰在争吵，林楚峰解释的理由是云朵的母亲病危，克劳斯也劝云朵回家，云朵假装哭泣说她来上海前母亲已经过世，克劳斯要给她买票回去。

云朵手上的东西让克劳斯认出和柏林菲舍尔家族有关系，克劳斯就是菲舍尔家族的成员，他从小就听父亲讲那些故事。林楚峰出没想到云朵会提出尽快完婚的想法，她还让林楚峰当着众的面向她求婚，克劳斯代表家族让林楚峰必须那样做，林楚峰面对克劳斯的质问只好说出他爱云朵的话。林楚峰单膝跪地向云朵求婚，众人鼓掌。

回去后林楚峰指责云朵的做法，她的家人多年前都死在日本人手上，云朵相信林楚峰都在她的掌握之中，林楚峰让她不要碰 冷梅(斓曦 饰)，云朵将假扮夫妻的协议拿给他看，林楚峰又补充几条，他以后要睡在客房。克劳斯劝林楚峰尽快和云朵结婚，他安排林楚峰为保安处东方科特勤人员，林楚峰也是保安处为数不多的华人，他将得到一笔活动经费。

磁石告诉林楚峰说冷梅那里有重要情报，他也不清楚内容，冷梅又贴出告示想联系林楚峰，林楚峰看到告示后知道是冷梅发出联络信息， 小野(艾东 饰)也得到那份情报。林楚峰要去见冷梅时被云果识破，他必须要去。云朵找到 刘福林(张晞临 饰)后让他确保林楚峰的安全，千万不能让冷梅落在日本人手上，刘福林没敢告诉他们要保护的人是共产党。

林楚峰在约定地点外面看到冷梅向他走来，他发现被人盯上，杨涛看到接头人后跑了过去，刘福林安排的人和杨涛等人展开火拼，冷梅和林楚峰趁机跑开，他们又一次错过接头。杨涛等人要带林楚峰去日本宪兵司令部，川岸(申军谊 饰)顾问的车正好路过，他让林楚峰上车，杨涛带人无功而返，小野指责他擅自行动。刘福林打晕冷梅后带到树林，因掩护她的四个人在枪战中死去，刘福林为了大局还是放过她。

川岸让林楚峰向克劳斯传递信息，他想通过德国来调停中日战争，林楚峰答应帮忙。小野派人给林楚峰家里安排窃听器，云朵带着宠物狗汉德回家，汉德直奔卧室的监控线而去，云朵发现后告诉回家的林楚峰，两人故意演戏给日本人听。林楚峰想让川岸帮忙来解除家里的窃听器，只是没想好怎么说。林楚峰以患病为由将川岸约到家里谈事，当川岸知道他们的谈话被小野窃听后十分生气。