德国人在使馆里面查看一些机秘信息，林楚峰(沙溢 饰)站在一旁用心默记在心中，回到家中之后，他来到钢琴旁边摊开本子记录之前观看的德国文字，欧阳云朵(罗海琼 饰)站在一边，看着林楚峰有条不紊记录内容，立即夸赞林楚峰记性好，同时又开玩笑指出要是林楚峰是德国人就长得更迷人，林楚峰闻言笑称要是能娶到德国女同事就好了。
德国最终战败，全世界无不欢呼雀跃，林楚峰身为德国大使馆的工作人员，成为了过街老鼠，出门的时候经常被不明真相的老百姓拿着各种瓜果投掷，回到家中之后，他发现窗户玻璃也被人砸烂。欧阳云朵看着狼狈为奸的林楚峰归家，倒是坦然面对。
美智子(银雪 饰)找到小野(艾东 饰)，询问自己的哥哥为何死亡，小野透露行动失败，所以只能拿美智子的哥哥做替死鬼，美智子闻言哈哈大笑，透露自己也找了一个对象做为替死鬼，小野闻言立即感到不妙，猛然间他意识到了自己的妻子很可能遭到了毒手，于是将美智子摁倒在沙发上厉声询问，美智子却是得意洋洋的模样始终不肯透露自己的计划，小野见状只得扔弃美智子，风风火火向家中赶去，待他一走，美智子忽然从广播中听到了日本投降的消息。
欧阳云朵从广播中听到了日本投隆的消息，立即来到美智子家中，从容不迫透露了自己的身份，随后与美智子一番恶斗，最终结果了美智子的性命。
小野赶到家中的时候，妻子信子已经中毒身亡，此时竹下(李竹 饰)君赶了过来，透露了美智子被人杀死的事情。
小野决定做最后一博，处决掉在押的国共战犯，林楚峰只身来到日本总部请求小野网开一面，小野得知林楚峰是共党，立即出手袭击，最后却被林楚峰杀死在当常
除掉了小野，日本人算是彻底失败，上级准备将林楚峰调到延安工作，林楚峰得知此事与欧阳云朵告别，欧阳云朵非常舍不得林楚峰，当晚举办了一场酒宴招待了林楚峰。
与林楚峰离别后，欧阳云朵回到家中，发现钢琴架上放着一张纸条，这张纸条是林楚峰留下的，他透露上级已经同意让她加入共产党，欧阳云朵阅读纸条的时候，林楚峰在街头上行走，准备与接头人会面，从而到达延安继续开始新工作。