小野(艾东 饰)劝信子搬到云朵家里寻找破绽， 林楚峰(沙溢 饰)向磁石汇报情形，组织上让他找合适的机会再闹离婚。信子住进云朵家里，她在门外偷听他们讲话，林楚峰只好配合云朵讲话。 冷梅(斓曦 饰)在远处看到林楚峰和云朵亲密的样子之后有一些生气，她清楚是云朵故意气本人。

内井 美智子(银雪 饰)来到上海后见到小野，她刚来就听说他被暗杀之事，美智子认为信子从她身边抢走小野。小野知道美智子心狠如蝎，她曾一日内枪杀三十六名军统特工。美智子在医院外见到信子，她仍是一个人，信子对她的过来表示感谢，美智子看到她憔悴的样子感到兴致勃勃，云朵指责美智子说话无理，美智子愤然离去。

林楚峰向云朵问起美智子的长相，云朵不明白美智子为何这样说话。 竹下(李竹 饰)叫出丁明德介绍给美智子，丁明德将怀疑林楚峰的情形讲明。美智子故意接近林楚峰，林楚峰见到她后想到云朵的话，她谎称痛恨倭寇，林楚峰对她说话很谨慎。林楚峰想通过信子云打探美智子的想法，云朵劝他可以亲身去打探一下，她明确对付美智子。

林楚峰在次见到美智子后双方亮明态度，小野故意拖住林楚峰，日军士兵在街上欲对云朵施暴，她奋力反抗，还假装不会功夫，美智子在一旁偷看。林楚峰收到信息赶到后制服两名日军士兵，还开枪打死一人，小野和竹下在人群中偷偷观察，冷梅看到后也向一个日军士兵扔了石头。小野感觉云朵是在演戏，他认为她面对日本士兵时太过英勇。

小野去试探林楚峰的口风，林楚峰的回答滴水不漏。云朵凝视着林楚峰的照片感觉他像是本人的守护日使，她在信子面对假装受到惊吓。美智子见林楚峰一脸是伤就询问起来，林楚峰对她置之不理，小野提醒美智子不要盲目行动。在美智子的残酷屠伤下何东被招供出来，小野得知何东和共产党有关联，何东被抓获后受到严刑拷打，小野亲自对他审问，何东交待出王记杂货铺的老板王金科。美智子在云朵家中见到信子，云朵对美智子的态度并不友善，美智子故意在云朵面前透露行动信息。