三个人经历了艰难险阻终于回到妫汭，女英(瑛子 饰)在集市与共工(白海龙 饰)一番打斗，皋陶(黑子 饰)察觉到了共工的阴谋，但考虑到涉及到华夏的重首领，而治水首领鲧(修庆 饰)一直作为帝位的继承人备选，事情非同小可。皋陶就女英描述路上被暗杀的问题问及舜，舜为了联邦的统一表示不再追究。

舜考察济水流域根据实际情况指出多年的湮堵让济水上游的河泥沉积、河床越来越高，并提出了“疏浚”的治水方案，并预测今年发大水受灾最严重的可能是华夏。舜顶替鲧担任治水首领，预测到即将发生在华夏的洪水，主张在鲧的羽山上游开口泄洪，鲧不以为然，反而认为是舜想挟私报复报复故意疏浚淹了自己的羽山行宫。

唐尧(赵文瑄 饰)派除丹朱(司源 饰)外的八个儿子跟随舜学习治水，这就是历史上的唐尧对舜的考察描述的“二女观其内、八子观其外”。华夏地区迎来了百年不遇的大雨，舜带领治水兵力前往羽山泄洪。